603816:顾家家居首次公开发行A股发行公告_顾家家居(603816)

以图案装饰:本国的总工夫消费:手写本。 文章在前的化:手写本

603816:库卡初户外发行股权文章发行公报

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公报日期:2016-09-26
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库卡股股份对公众不完全开放的公司
初户外发行 A 股权文章发行公报
担保(主承销品使接受商) :中信广场文章股股份对公众不完全开放的公司
特殊准时的
库卡股股份对公众不完全开放的公司(以下缩写词顾家家居装饰” 、 发行人或公司 )根
搁浅《文章发行与承销品使接受条例》、初户外募股
市行政控制(证监会令〔候选人提拔会百二十二〕)、公司初户外发行股权文章
《暂行规则》(证监会公报第2014号)11、初户外发行股权文章承销品使接受基准
认同任命编号〔2016〕7)、《初户外发行股权文章合理的服装细则》(中认同任命编号〔2016〕7)、《初
户外发行股权文章离线出资者明智地应用细则》(中认同任命编号〔2016〕7) 、上海市位置初户外上市
发行网上股权文章发行细则 》 (上海〔2016〕1),以下缩写词网上出狱落实细则
于是, )、上海市位置初户外上市发行股权文章离线分派落实细则》(上证发[2016]2号,以
下缩写词“《离线分派落实细于是, 和以此类推相互相干规则棉纸初户外发行股权文章。。
这一成绩的初步考察和离线发行是经过 “交上所” )
网购电子平台下(以下缩写词电子商务平台),换得平台网站:
, 请网上出资者及其合理的服装女朋友小心的看懂本公报。关
互联网方法下电子配电的特性,请参阅上海文章市所网站。 《网
下一期实施的关于规则。
这么网上发行是经过上海文章市所停止的。,按市值换得法,分担者网
出资者在换得时必然要小心的看懂本公报和网址。
是你这么说的嘛!成绩的落实细则 。
成绩是在分派做事方法中。、行市表被熏倒只得应用的、购货偿还、部署弃置不顾股怎么不田。
伟大交替,请紧密关怀出资者。。次要交替列举如下:
1、发行人和担保(主承销品使接受商)中信广场文章股股份对公众不完全开放的公司(以下缩写词
“中信广场建投文章” 、 “担保(主承销品使接受商) ” 搁浅初步考察结果,有理解力的思索成绩
人的十分重大的、市位置位置、所处呼喊、 比得上的公司估值程度、筹资只得与承保风险
等等式,这么成绩的价钱是由议价使好卖决议的。 元/股。在子网成绩下,将不再停止的比拟级的考察。
2
价。
出资者请按 元/股 2016 年 9 月 27 天(t) 天)在线换得和脱机换得,
换得时用不着偿还换得资产。。在线订阅日期与在线换得日期两者都。 2016 年 9 月
27 日 (T 日),里面,净换得工夫为 9:30-15:00,在线换得工夫是 9:30-11:30,
13:00-15:00。
2、发行人和担保(主承销品使接受商)搁浅初步考察,按奢侈收买
到低、同卵的换得价钱的换得价钱在下面、两者都的换得价钱与换得两者都。
数字上按换得时的换得间(以交上所招标平台显示的申报工夫和申报序号为准)由晚到
按先后按次排序,被熏倒得名次女朋友的高的比率的表示愿意。,回绝不得在下面整个。
网上出资者的换得总款子 10%。 当高的申表示愿意钱由发行价钱决议时。同时。,对价钱
向网格的宣称不再被避免。,裁员率将缺乏。 10%。
3、网上出资者宜表达他们孤独换得的用意。,一些文章公司不得假定运用新股票。
购。
4、离线出资者应搁浅《库卡股股份对公众不完全开放的公司初户外发行 A 股权文章网下
颁布发表参与竞选结果和网上开票结果公报 方法一带下的初步炮位结果与成应用
公报》”),于 2016 年 9 月 29 天(t)+2 16:00 前,搁浅终极发行价钱和
达到量,新股票接受基金即时足额偿还。
互联网方法出资者签约后换得新股票, 应搁浅方法一带下的初步炮位结果与成应用公
执行偿还工作,确保其本钱揭晓到位。 2016 年 9 月 29 日 (T+2 将会有领地的有一天。
新股票接受基金,出资者的偿还只得契合出资者的相互相干规则。。
网下和网上出资者废接受比率的股由担保(主承销品使接受商)署名接受。
5、当接受在线和在线出资者的股数字时
量的 70%时,担保(主承销品使接受商)新股票权文章发即将逗留。,并逗留原件的发行。
后续平面图事业的物外观。
6、在无效的表示愿意方法下,不分担者T的出资者
全额接受,它将被凝视违背诺言,并应承当违背诺言责。, 担保(主承销品使接受商) 将
柴纳文章业协会违背诺言位置揭晓。在线出资者衔接 12 累计在一任一某一月内 3 子表示
在偿还缺乏的位置下。,6 在一任一某一月内不分担者新的股权文章换得。。
7、发行人和担保(主承销品使接受商)慎重准时的宽大出资者注重投入风险,理
性投入,小心的看懂此公报并在同卵的定期发行的上颁发。 《上海文章报》 、 《柴纳文章报》、 在文章世
3
报》 、 《文章日报》及交上所网站()的《库卡股股份对公众不完全开放的公司
初户外发行 A 文章投入风险特殊公报。
要紧准时的
1、库卡初户外募股不超越 8,250 一万元权益股 股) (以下简
称“这次发行”)的运用已获柴纳文章监督明智地应用任命(以下缩写词柴纳证监会”)
证监批准[2016]1881 号文审批。帮助这么成绩 (主承销品使接受商) 中信广场重建投入卡
券股股份对公众不完全开放的公司。库卡的股权文章高压地带库卡。,股权文章行动准则是603816。,
该行动准则还用于初步查询和离线换得该ISS。;网上车间高压地带 顾氏家族收买 ,
网上换得行动准则是732816。 。
2、该成绩被分发放合格的出资者在网上。 “离线分派” )
与网上向握住上海市位置非限售A股股市值的普通平民的出资者限价发行(以下简
称 在线配电 ) 合二为一。 发行人和担保(主承销品使接受商) 经过前期方法
经过逐渐询价直系的发行价钱的决定。,方法下不取得累计招标。。
3、 发行人与担保(主承销品使接受商) 发行股权文章的数字被决定为8。,250万股,
领地新股票。,不让旧股。 在回调机制开端以前, 初始履行的数字是5。,775万股,
占总传播的70%。;在线颁布发表参与竞选的初始数字是2。,475万股,占总传播的30%。。
4、对这么成绩的初步考察曾经填写。 2016 年 9 月 22 天(t) -3 日)填写,发行人
和担保(主承销品使接受商) 搁浅网上出资者的表示愿意,并有理解力的思索成绩人的十分重大的、
市位置位置、 所处呼喊、比得上的公司估值程度、筹资只得与承保风险等等式,协
庄家肯定发行价钱为 元/股,同时决定可分担者OFL的出资者名单
无效的换得量。市盈率相当于这么价钱。:
(1) 时报(每股进项按柴纳会计师台数起飞)
非惯常利弊得失前后 2015 年净赚除号发行后的总首都的。;
(2) 时报(每股进项按柴纳会计师台数起飞)
非惯常利弊得失前后 2015 年净赚除号发行前的总首都的。 。
发行价钱 与人民币/股绝对应的发行人 2015 年起飞非惯常利弊得失前后孰低
摊薄后市盈率净赚为 倍,在下面中证索引标志公司的限价日。
月调和静力学市盈率。
4
5、假如这么成绩成了, 发行人筹集的资产总款子估计为 203,445 万元,起飞发行费
用 7, 一一万元后,估计净进项为 195, 万元, 不超越招股阐明书
这次博览会发行人将应用TH募集的投入额。 195, 万
元。发行人募集资产的应用为设计情节等相互相干位做 2016 年 9 月 26 库卡股权文章
股份对公众不完全开放的公司初户外招股阐明书外观。招股阐明书全文可供会诊。
上海文章市所网站查询。
6、在这么成绩的方法下、在线订阅日期为 T 日(2016 年 9 月 27 日),一些合理的服装
象仅仅选择在线或在线换得。。
(1)网上车间
①这次净换得工夫为:2016 年 9 月 27 天(t) 日)9:30-15:00。
②在初步询价时间参考无效的表示愿意(指申购价钱不在下面发行价钱 元
股权文章无被裁员。,同时契合发行人和担保(主承销品使接受商) 以此类推人事前决定并颁布发表。
有环境的表示愿意)将出资者做净出资者明智地应用较低的。,你也可以参与网上车间。。 参考有
无效的表示愿意的得名次女朋友列表附在Tabl上。 出资者表示愿意物 中被标注为 “无效的表示愿意”
得名次宾语。 未参考无效的表示愿意得名次宾语不得分担者网下申购。在换得时,网
下一任一某一出资者可以为他明智地应用的每个分派的女朋友发行价钱。 人民币/股权文章换得揭晓
数字,换得数字应是换得量对应相干。 ,且
不得超越 5,775 万股。
换得时的换得,出资者不用偿还接受基金。。
在方法下,出资者进入领地的OO换得记载。,领地这些都宜用后就抛弃的使成为。
交。净换得期,在网上,出资者可以屡次参考换得记载。,但期末考试一次参考
换得记载准确无误。。
凡分担者初步考察价表示愿意得名次宾语,不管环境为 “无效的表示愿意” 不再容许分担者。
次网上申购,同时,分担者网上车间和网上车间。,网上车间无效的。。
三。得名次女朋友该当研究相互相干金科玉律。
规则,并承当相符合的法度责。。离线出资者明智地应用得名次宾语相互相干物(包罗
得名次女朋友的姓名、文章揭晓称呼(上海)、文章揭晓号码(上海)和存款开收据支揭晓
住户等应如在智库登记簿的物。,鉴于得名次女朋友物揭晓和归档信
无特征性的结果将由方法出资者承当。。
担保(主承销品使接受商) 将在合理的服装前对无效的表示愿意出资者及其明智地应用得名次宾语是
5
环境相当比拟级将一军的禁令?,出资者应按担保(主承销品使接受商) 的规定进
相符合的登记簿(包罗但不限于规则)、平面图现实的控制者面试
谈、正确无误地弥补自然人次要社会相干的相互相干清单、相配以此类推相互相干考察等。,如拒
无弥补的竞赛或纸和烟叶足以被熏倒是你这么说的嘛!取缔。, 担保(次要承销品使接受)
庄家将回绝使好卖它们。。
(2)网上购买
①这次在线换得工夫是: 2016 年 9 月 27 天(t) 日) 09:30-11:30、 13:00-15:00。
②2016 年 9 月 27 天(t) 在上海成立文章揭晓以前、且在
2016 年 9 月 23 天(t) -2 前有一天) 20 市日(含) T -2 日调和价钱在上海美丽的事物。
限售 A 具有必然股权文章市位置价钱为的出资者可以换得网上发行股权文章
股权文章(宪法)、除取缔条非正式)。网上出资者宜表达他们孤独换得的用意。,不得
辩解文章公司代其换得新股票。。
(3)出资者不受其握住的上海市位置的限度局限。 A 股权文章市位置本钱化(以下缩写词市值)
决定网上购买定额。出资者相互相干文章揭晓的市位置本钱化 2016 年 9 月 23 天(t) -2 日)
前 20 市日(含) T -2 日调和市位置价钱为。出资者翻开与文章揭晓关于的揭晓时
间缺乏 20 个市日的,按 20 每个市日的调和每日市值计算。。出资者握住多种文章。
揭晓的,多文章揭晓市位置价钱为的合并计算。出资者相互相干文章揭晓按SECU握住市位置价钱为
用市位置价钱为计算报账编号的标号。据出资者持股
的市值决定网上购买定额,掌握市位置价钱为 1 超越一万元(含) 1 出资者才能
分担者新股票申购,每 1 换得单位可以在市位置上换得价钱为10000元。,缺乏 1 10000元的比率不包罗在内。
购买定额。每个换得单位是 1,000 股,换得的数字宜是 1,000 共享或它们的整体,但
搁浅市位置价钱为,不得超越其高的换得限额,同时,不得超越初始股数的1000。
使分开,即,不超越 24,000 股。
④换得时的换得间内,出资者经过付托换得股权文章的方法。,以有规律的发行价钱填写付托。
单。宣言一次,不撤离。
出资者分担者网上户外募股,你仅仅应用一任一某一文章揭晓。。同一的投入
普通平民的应用多个文章揭晓分担者同卵的新股票。,出资者屡次应用同卵的文章揭晓。
分担者新股票申购,出资者的候选人提拔会次换得是无效的的换得。,其余的的用功都无。
无效的招标。出资者握住多种文章。揭晓的,多文章揭晓市位置价钱为的合并计算。 肯定时代
文章揭晓为同一的出资者握住的基本原理为文章揭晓完整符合材料正中鹄的 报账握住人姓名 、
6
无效的身份证件的数字是两者都的。。文章揭晓登记簿物 T -2 遭灾之日最后成功地。。
往外舀水市市位置信誉文章揭晓的市位置价钱为,证
文章公司往外舀水揭晓的市值计算。
(3)在因特网下订阅的订阅
①2016年9月29天(t)+2日)当天16:00前,出资者应在网上分派。
售结果及网上开票结果公报外观的初步达到量乘以决定的发行价钱,为了它的兴趣
配得名次宾语全额交纳新股票接受资产。
2。网上出资者换得新股票。,应如2016年9月29天(t)+2日)公报的
方法一带下的初步炮位结果与成应用公执行偿还工作,当出资者在线偿还时,
出资者应研究文章公司的关于规则。。T 1日2日,开票正中鹄的出资者宜确保他们的资产。
揭晓有足额新股票接受基金,亏空被以为是废接受。,结果与相互相干法度
律责,出资者承当。
③网下和网上出资者废接受比率的股由担保(主承销品使接受商) 署名接受。当
呈现网上和网上出资者接受的股权文章数计缺乏这次户外发行数字的70%
时, 担保(主承销品使接受商) 新股票权文章发即将逗留。,并逗留原件的发行。因和后续安
使成横排物外观。
④网下获配出资者未即时全额接受,它将被凝视违背诺言,并应承当违背诺言责。
任, 担保(主承销品使接受商) 将柴纳文章业协会违背诺言位置揭晓。在线出资者衔接
12累计在一任一某一月内3子表示在偿还缺乏的位置下。,6在一任一某一月内不分担者新的股权文章换得。。
7、这次发行网下网上申购于2016年9月27天(t)日) 15:00完毕。换得完毕后,
发行人和担保(主承销品使接受商) 将搁浅网上申购位做2016年9月27天(t)日)决
要启动回调机制吗?,对网下、在线配电的生水垢是受控制的。。向回调机制的仔细机制
使处于某种使具有特性的情况之下请参阅公报两、(五)回调机制 。
8、股权文章锁定只得应用的平面图成绩:这次网上、离线分派的股权文章无血液循环限度局限和锁定。
有规律的使成横排。
9、此版本的可能性剪下的图样仔细形容列举如下、逗留分派 。
10、这一公报只概述了股权文章发行的成绩。,无投入建议。请小心的看懂。
读2016年9月26日携带于交上所网站()的这次发行的招股阐明书
全文及相互相干物。
11、该成绩的上市将另行颁布发表。。与该成绩关于的以此类推事项,将在
7
《上海文章报》 、 《柴纳文章报》、 在文章世报》和《文章日报》上及工夫公报,敬请
出资者注重事项。
释义
除非另有阐明,以下缩写在本绕行的中具有以下理解:
发行人、顾家家居装饰 指库卡股股份对公众不完全开放的公司
柴纳证监会 指柴纳文章监督明智地应用任命
交上所 指上海文章市所
柴纳结算上海分行 柴纳文章登记簿结算对公众不完全开放的责公司上海公司
招标平台 上海文章市所网购电子平台下。
结算平台
柴纳文章登记簿结算对公众不完全开放的责公司上海公司登记簿
结算平台
担保(主承销品使接受商) 指中信广场文章股股份对公众不完全开放的公司
这次发行
指这次 库卡股股份对公众不完全开放的公司初户外发 行不超越
8,250一万元权益股股)的行动
网上、网上车间日 2016年9月27日
QFII 指合格境外机构出资者
元 指人民币元
一、成绩的询价和限价
(1)网上出资者的片面申报
2016 年 9 月 21 天(t) -4 日期到现在为止 2016 年 9 月 22 天(t) -3 候选人提拔会个成绩是初步的。
询价时间。直到 2016 年 9 月 22 天(t) -3 15:00,担保(主承销品使接受商)经过
上海文章市所网上申购电子平台下 2,376 孩子方法下的出资者明智地应用 4,001 得名次宾语
询价物初步查询,表示愿意视野为 元/股 元/股,申报款子总款子为 20,339,983
万股。
8
(二)避免无效的表示愿意。
经现在称Beijing德恒黑色豪门企业参事及担保(主承销品使接受商)将一军,有 19 家净下落
出资者明智地应用 19 无得名次宾语得名次。 《库卡股股份对公众不完全开放的公司初户外发行 A 股发行
平面图和初步考察公报 (以下缩写词 “ 《分派平面图和初步考察公报 ” ) 规定的参考
康诺特将一军物及以此类推相互相干相干,该类合理的服装女朋友的名单见齿顶出资者表示愿意物
被像章为无效的表示愿意。 1”得名次宾语;
现在称Beijing德恒法度公司参事证人, 担保(主承销品使接受商) 分担者初步考察
出资者与合理的服装女朋友中间的相干得到了坚信礼。, 诸如,出资者或得名次女朋友存相信方法较低的。
文章发行承销品使接受控制 第十六种位置,现在称Beijing德恒法度公司参事
及担保(主承销品使接受商) 表示愿意被凝视无效的表示愿意。, 在这么成绩上无如此的得名次女朋友。。
切断是你这么说的嘛!无效的表示愿意后,共 2,357 孩子方法下的出资者明智地应用 3,982 得名次女朋友婚配
《分派平面图和初步考察公报规则的环境,换得总款子为 20,235,533 万股。是你这么说的嘛!
3,982 得名次宾语, 分担者考察的领地人事栏首都的出资者都已进入雅高。、
私募股权基金监督明智地应用暂行办法、人事栏投入基金管理人登记簿及资产申报顺序
试验的规则曾经填写登记簿。。
中线(元/股) 额外的调和表示愿意(元/股)
离线出资者
公募基金
(三)被熏倒高的表示愿意。
发行人和担保(主承销品使接受商) 搁浅初步考察,领地表示愿意均与购买价钱划一。
由高到低、同卵的换得价钱的换得价钱在下面、两者都的换得价钱是平均的。
一申购数字上按换得时的换得间(以交上所招标平台显示的申报工夫和申报序号为准)
由晚到按先后按次排序。率先,避免在总换得量中援用的最奢侈钱。,避免比率将
不在下面领地离线出资者拟申购存货清单的10%。 当高的申表示愿意钱由发行价钱决议时。
同时,对价钱格的申报不再去除,宣判在下面10%。被回绝比率的极小值价钱。
换得的总款子大于AMO。,文章的换得价钱将如希望的价钱计算。
数字从少到多。,假如换得价钱与所换得的数字两者都,则B
9
尽早点名。。
经发行人和担保(主承销品使接受商)协商划一,初始表示愿意高于人民币/股。
回绝考察揭晓,表示愿意不被回绝。。
离线出资者表示愿意的中位数、表示愿意的额外的调和值和中线和额外的调和值
领地的数字列举如下:
中线(元/股) 额外的调和表示愿意(元/股)
离线出资者
(高的表示愿意已被切断)

公募基金
(高的表示愿意已被切断)

(四)与呼喊市盈率和比得上的股票上市的公司的比拟
库卡的房地产是家具制成品(C21) , 直到 2016 年 9 月 22 日 (T -3 日) ,
柴纳文章市所颁布发表参与竞选的呼喊静力学调和市盈率 倍。
与该公司的次要事情外观,A家具呼喊是G, 仔细
位置列举如下:
文章行动准则 文章缩写词
市位置价钱(元/股)
(2016 年 9 月 22 日变卖
价)
2015 年静力学市盈率
(双)
喜临门 21.43 35.13
datum的复数本源:Wind,datum的复数到期末考试 2016 年 9 月 22 日。
库卡的市盈率 在下面呼喊调和市盈率。, 在下面比得上的公司的市盈率
率。
(五)发行价钱和无效的表示愿意的决定做事方法
1、发行价钱的决定
发行人和担保(主承销品使接受商) 有理解力的思索废材定量和计划数字、 发行人贱的
本面、市位置位置、 所处呼喊、比得上的公司估值程度、筹资只得与承保风险等因
素,经过协议的发行价钱、终极传播、无效的表示愿意出资者数字无效的换得量,
这么成绩的价钱是由议价使好卖决议的。元/股。
2、出资者决定的无效的表示愿意顺序
10
去除建议购买总款子后的最奢侈钱,不在下面人民币/股的投入
弥补无效的表示愿意的出资者。在该子网下颁布发表参与竞选的无效的表示愿意数为2。,356家,明智地应用婚配
售出的孩子数字是3户。,981个,有无效的招标数字总和为20,229,758万股。仔细引见表示愿意物。
齿顶“出资者表示愿意物统计表”中被标注为“无效的表示愿意”得名次宾语。
未移除, 但拟申购价钱在下面发行价钱的表示愿意亦为无效的表示愿意, 使具有特性列表
详见齿顶出资者表示愿意物被像章为无效的表示愿意。 2”得名次宾语。
二、这么成绩的基本位置
(1)股权文章典型
发行股权文章是境内上市人民币权益股(A股),每股面值。
(二)发行生水垢和发行和解
发行人与担保(主承销品使接受商) 发行股权文章的数字被决定为8。,250万股, 本
分发行只发行新股票,不让旧股。 在回调机制开端以前, 初始履行的数字是5。,775
万股,占总传播的70%。;在线颁布发表参与竞选的初始数字是2。,475万股,发行总款子的会计师处置
的30%。
(三)发行价钱和相符合的市盈率。
经过初步询价发行价钱的决定为元/股,市盈率相当于这么价钱。:
(1)时报(每股进项按柴纳会计师台数起飞)
非惯常利弊得失前后2015年净赚除号发行后的总首都的。;
(2)时报(每股进项按柴纳会计师台数起飞)
非惯常利弊得失前后2015年净赚除号发行前的总首都的。;
(3)初步询价中表示愿意不在下面发行价钱且未移除的领地无效的表示愿意对应
总换得款子积和为20。,229,758万股。
(四)筹集资产
按发行价钱元/股,发行人估计筹集资产203,445万元,起飞发行费
用7,一一万元后,估计净进项为195,万元。不超越招股阐明书露
这次出售使突出的发行人有意应用这次户外发行,万元。
11
(五)回调机制
这次发行网上网下申购于2016年9月27天(t)日) 15:00同时结果。换得完毕后,
发行人和担保(主承销品使接受商)将搁浅网上申购位做2016年9月27天(t)日)决
要启动回调机制吗?,对网下、在线配电的生水垢是受控制的。。回调机制的根将扎根。
搁浅网上出资者初始无效的接受时代决定。
网上出资者初步无效的接受时代=网上有无效的招标数字/回拨前网上发行数字。
向回调机制的仔细机制平面图列举如下:
(1)在网上发行完整订阅的位置下。,互联网方法出资者初始无效的接受率为50
超越两遍但少于100次(含),宜从互联网方法归来到互联网方法。,回叫率是户外发行单位。
20%的选票。;互联网方法出资者的初始无效的接受率大于,回调的比率是大众的。
利用40%的股。;网上出资者初步无效的接受时代超越150倍的,使恢复原状网后
发行比率不超越这次户外发行股权文章数字的10%;
(2)假如网上换得缺乏,可以回拨给离线出资者, 回到方法,无效的表示愿意投
出资者仍未完整接受。,断续毛行;
(3)在离线分派而不完整订购的位置下。,比率个体不归来Internet。,断续毛
行。
在回调的位置下,发行人和担保(主承销品使接受商) 即时启动回调机制。,
并于2016年9月28天(t)+1日)在《库卡股股份对公众不完全开放的公司初户外发行A股网上
运用外观和胜诉公报 (以下缩写词 网上申购和中奖率的公报。 ”) 。
(六)成绩的要紧日期。
12
日期 分派平面图
T -6 日
2016 年 9 月 19 天(周一)
见报《分派平面图和初步考察公报、招股阐明书及以此类推相互相干事项
警告和文章
离线出资者参考将一军文章
T -5 日
2016 年 9 月 20 天(星期二)
离线出资者参考将一军文章结果日(当天 12:00 前)
离线出资者在柴纳文章业协会填写完整符合结果日(当天 12:00
前)
T -4 日
2016 年 9 月 21 天(星期三)
初步询价(经过招标平台)
初始查询期为 9:30-15:00
T -3 日
2016 年 9 月 22 天(周四)
初步询价(经过招标平台)
初始查询期为 9:30-15:00
初步询盘死线
T -2 日
2016 年 9 月 23 天(星期五)
发行价钱的决定
方法与数字一带下出资者无效的表示愿意的决定
颁布发表参与竞选在线路演公报
T -1 日
2016 年 9 月 26 天(周一)
颁布发表参与竞选发行警告书、投入风险特殊公报
网上路演
T 日
2016 年 9 月 27 天(星期二)
离线订阅日(9:30至1500),当天 15:00 切除)
网上订阅日(9:30至1130),13:00-15:00)
确要启动回调机制吗?及网上网下终极传播
在线换得号码
T+1 日
2016 年 9 月 28 天(星期三)
见报网上申购和中奖率的公报。
网上发行碰运气的事号码
方法下初始得名次结果的决定
T+2 日
2016 年 9 月 29 天(周四)
见报方法一带下的初步炮位结果与成应用公报》
离线分派被分派给出资者。,接受基金停业 16:00
网上署名出资者接受基金
T+3 日
2016 年 9 月 30 天(星期五)
担保(主承销品使接受商)搁浅网上网下资产到账位置决定终极配
使接受结果和承保款子
T+4 日
2016 年 10 月 10 天(周一)
颁布发表参与竞选发行结果公报
注:1、T 网上颁布发表参与竞选订阅日;
2、前述事项日期为市日。,假如呈现伟大应急的,将颁布发表参与竞选此成绩。,担保(主承销品使接受商)将及
工夫公报,修订颁布发表参与竞选工夫表。
3、如因交上所净下落标平台系统损坏或非克制的等式致使离线出资者无法正规军应用其申
初步询价或离线换得运用的换得平台,请离线出资者即时与担保(主承销品使接受商)修饰。
(七)锁定手段
这次网上、离线分派的股权文章无血液循环限度局限和锁定。有规律的使成横排。
(八)上市投资
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上海文章市所。
三、离线分派
(1)参与者
经发行人和担保(主承销品使接受商)肯定,出资者查询本网站无效的表示愿意
理得名次宾语为3,981个,相符合的无效的表示愿意为20。,229,758万股。分担者初步考察
价得名次宾语可经过交上所网下申购电子化平台查询其表示愿意环境为无效的表示愿意及
有无效的招标数字。
(二)网上车间
1、分担者网下申购的无效的表示愿意出资者应于2016年9月27天(t)日)9:30-15:00通
网上购买电子平台与采车间,包罗换得价钱、数字与帮助商
承销品使接受商在发行警告中弥补的以此类推物,里面申购价钱为发行价钱元/
股,换得的数字应全部效果相符合的表示愿意。 换得量 ,且不
超越5,775万股(申购数字须不在下面500万股,而且宜是整体倍的1万股。。净下落
出资者在领地合理的服装女朋友进入随后,进入换得记载。,领地这些都宜用后就抛弃的使成为。交。网下申
换得期,在网上,出资者可以屡次参考换得记载。,但期末考试一次参考部申购记载
为准。
2、得名次女朋友的姓名、文章揭晓称呼(上海)、文章揭晓号码(上海)和存款开收据
偿还揭晓只得与完整符合的物划一。, 从初步考察开端
一市天(t) -5日,2016年9月20日)12:00前登记簿立案的物为准,要不,将被凝视无效的。
申购。鉴于得名次女朋友物揭晓和归档信息无特征性所致结果由合理的服装女朋友志愿地主持。
3、离线出资者在2016年9月27天(t)日)换得时的换得,用不着偿还接受基金。。
4、无效的表示愿意离线出资者未分担者申购,它将被凝视违背诺言,并应承当违背诺言责。。 保举
机构(主承销品使接受商)将外观违背安纳公司的行动。,并向柴纳文章监督明智地应用任命揭晓违背诺言位置。、柴纳文章
记载协会。
(三)方法下的初始得名次。
发行人和担保(主承销品使接受商)将搁浅2016年9月19天(t) 6天出狱
行平面图和初步考察公报中决定的初步合理的服装基本原理,将离线分派股权文章初步合理的服装给提
供无效的表示愿意并分担者网下申购得名次宾语,并将在2016年9月29天(t)+2日)见报的
方法一带下的初步炮位结果与成应用公报》中外观初步合理的服装位置。
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(四)初步炮位结果公报
2016年9月29天(t)+2日),发行人和担保(主承销品使接受商)将在《上海文章
报》 、 《柴纳文章报》、 在文章世报》和《文章日报》上见报《网下初步合理的服装结果及
网上开票结果公报,使满足包罗这次发行达到合理的服装的离线出资者称呼、各配电网
下一任一某一出资者的建议、每个得名次女朋友的数字、每个合理的服装女朋友初步达到量、初步询
在价钱时间弥补无效的的表示愿意但不分担者
出资者物。是你这么说的嘛!公报已颁布发表参与竞选。,即当已向分担者网下申购的离线出资者服侍获
配警告。
(五)接受款子的偿还
1、2016年9月29天(t)+216:00前,达到初步合理的服装资历的离线出资者应根
据发行价钱和其明智地应用得名次宾语获配股数字,从柴纳文章业协会的合理的服装女朋友谈起
案的存款揭晓向柴纳结算上海分行离线分派专户足额划付接受资产,接受资产
该当于2016年9月29天(t)+216:00前到账。
2、接受款子计算
每一合理的服装女朋友应缴接受款子=发行价钱×初步达到量。
3、接受款子的偿还和报账规定
离线出资者应如以下基本原理停止资产划付,假如不契合相互相干规定,将致使得名次。
新配股无效的。
(1)离线出资者停止做某种不快的事接受资产的存款揭晓应与合理的服装女朋友在柴纳文章业协会
完整符合存款揭晓两者都。。
(2)接受款子须划至柴纳结算上海分行在结算存款开立的离线分派专户,
每个得名次女朋友仅仅选择里面一任一某一用于偿还。。柴纳结算上海分行在各结算存款开
立 的 网 下 发 行 专 户 信 息 及 各 结 算 银 行 联 系 方 式 详 见 中 国 结 算 网 站
() 法度只得应用的-以此类推上海市位置 纵队中 柴纳文章登记簿
结算对公众不完全开放的责公司上海公司离线分派专户明细表”和柴纳文章登记簿结算对公众不完全开放的
责公司上海公司QFII结算存款离线分派专户明细表” ,里面, 柴纳文章登记簿
结算对公众不完全开放的责公司上海公司QFII结算存款离线分派专户明细表”正中鹄的相互相干揭晓
只遵从的QFII清算存款保管人QFII偿还相互相干资产。。
(3)即时偿还,确保偿还。、增加钱币拨给的场地能力,建议得名次女朋友在C中表明其文章。
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记载协会的存款收偿还揭晓同卵的存款的网下接受资产专户划款。赚钱的时辰必然要赚钱。
移交事项警告书展示了合理的服装女朋友文章的数字。,若不注
未能毫不含糊或记录物将致使无法偿还。、无效的订阅。诸如,得名次女朋友合伙报账是
B123456789,你宜填写音符。: “B123456789603816” ,文章揭晓与股权文章行动准则
不要添加一些表示,如空格。,免得挤入电子偿还。。偿还后,请即时寄到收存款。
及担保(主承销品使接受商)查询资产到账位置。
4、 担保(主承销品使接受商) 如柴纳结算上海分行弥补的现实分配资产无效的
装货女朋友终极清单的肯定。获配得名次宾语未能在规则的工夫内即时足额
接受款子,发行人和担保(主承销品使接受商)将视其为违背诺言,它将在2016年10月进行。
10天(t)+4日)在《库卡股股份对公众不完全开放的公司初户外发行A股发行结果公报》中予
以外观,并向柴纳文章监督明智地应用任命揭晓违背诺言位置。和柴纳文章记载协会。
对未在T+2日16:00前足额交纳接受资产得名次宾语,相符合的资产不能找到的。
配股由担保(主承销品使接受商)署名接受,网上和网上出资者接受的股权文章数
不到70%的户外募股数字。,将断续毛行。
5、若初步获配得名次宾语交纳的接受款子大于达到初步合理的服装数字对应的
接受款子,2016年10月10天(t)+4日),柴纳结算上海分行搁浅保举机构(主
承销品使接受商弥补的划线结果弥补的datum的复数被汇成。,应退接受款子
=合理的服装女朋友无效的缴付的接受款子-合理的服装女朋友应交纳接受款子。
6、离线出资者交纳的整个接受款子在上冻时间发生的整个利钱归文章投入
每件东西守护基金。
(六)以此类推要紧事项
1、参事证人: 现在称Beijing德恒黑色豪门企业将对这次离线分派过�

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