603816:顾家家居首次公开发行A股发行公告_顾家家居(603816)

风尚:本地的总时期耗费:手写本。 档案陶冶化:手写本

603816:库卡高音的开拓行市面占有率发行公报

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公报日期:2016-09-26
1
库卡命运股份限制公司
高音的开拓行 A 市面占有率发行公报
担保(主承销品在市场上出售某物商) :中信广场有价证券命运股份限制公司
特殊敏捷的
库卡命运股份限制公司(以下略语顾家闲居” 、 发行人或公司 )根
理性《有价证券发行与承销品在市场上出售某物条例》、高音的开募股
市行政控制(证监会令〔第一位百二十二〕)、公司高音的开拓行市面占有率
《暂行规则》(证监会公报第2014号)11、高音的开拓行市面占有率承销品在市场上出售某物规范
验明协商会议编号〔2016〕7)、《高音的开拓行市面占有率理智的细则》(中验明协商会议编号〔2016〕7)、《高音的
开拓行市面占有率离线包围者经营细则》(中验明协商会议编号〔2016〕7) 、上海市面高音的开上市
发行网上市面占有率发行细则 》 (上海〔2016〕1),以下略语网上颁布落实细则
于是, )、上海市面高音的开上市发行市面占有率离线分派落实细则》(上证发[2016]2号,以
下略语“《离线分派落实细于是, 和另外相关性规则棉纸高音的开拓行市面占有率。。
这一成绩的初步考察和离线发行是经过 “交上所” )
网购电子平台下(以下略语电子商务平台),购置物平台网站:
, 请网上包围者及其理智的不赞成温存读书本公报。关
互联网建立工作相干下电子分配的详述,请参阅上海有价股票买卖所网站。 《网
下一期表演的关系到规则。
大约网上发行是经过上海有价股票买卖所进行的。,按市值购置物法,分担者网
包围者在购置物时必然要温存读书本公报和网址。
是你这么说的嘛!成绩的落实细则 。
成绩是在分派课程中。、行市表移居价钱稳定、购货支出、分配弃置不顾命运某种程度方位。
成地不同,请亲密关怀包围者。。首要不同列举如下:
1、发行人和担保(主承销品在市场上出售某物商)中信广场有价证券命运股份限制公司(以下略语
“中信广场建投有价证券” 、 “担保(主承销品在市场上出售某物商) ” 理性初步考察恶果,捆绑思索成绩
人的根本、市面机遇、所处买卖、 比得上的公司估值程度、筹资必要先决条件的与承保风险
等代理人,大约成绩的价钱是由办理决议的。 元/股。在子网成绩下,将不再进行深一层的的考察。
2
价。
包围者请按 元/股 2016 年 9 月 27 天(t) 天)在线购置物和脱机购置物,
购置物时不喜欢支出购置物资产。。在线订阅日期与在线购置物日期同卵双胞。 2016 年 9 月
27 日 (T 日),在那里面,净购置物时期为 9:30-15:00,在线购置物时期是 9:30-11:30,
13:00-15:00。
2、发行人和担保(主承销品在市场上出售某物商)理性初步考察,按叫牌超越收买
到低、同一事物购置物价钱的购置物价钱小于、同卵双胞的购置物价钱与购置物同卵双胞。
本利积和上按购置物时的购置物间(以交上所招标平台显示的申报时期和申报序号为准)由晚到
按先后挨次排序,移居实习工作不赞成的难以满足的节的提出。,回绝不得小于整个。
网上包围者的购置物等同 10%。 当难以满足的申提出钱由发行价钱决议时。同时。,对价钱
关心网格的颁布发表不再被开除。,裁员率将缺乏。 10%。
3、网上包围者适宜表达他们孤独购置物的用意。,稍微有价证券公司不得私自请求新股票。
购。
4、离线包围者应理性《库卡命运股份限制公司高音的开拓行 A 市面占有率网下
颁布恶果和网上开票恶果公报 建立工作相干经济状况下的初步安顿恶果与成应用
公报》”),于 2016 年 9 月 29 天(t)+2 16:00 前,理性终极发行价钱和
通用量,新股票签署基金即时足额支出。
互联网建立工作相干包围者签约后购置物新股票, 应理性建立工作相干经济状况下的初步安顿恶果与成应用公
实行支出工作,确保其本钱账到位。 2016 年 9 月 29 日 (T+2 将会有目前的地一天到晚。
新股票签署基金,包围者的支出必然契合包围者的相关性规则。。
网下和网上包围者废签署节的命运由担保(主承销品在市场上出售某物商)认购。
5、当签署在线和在线包围者的命运本利积和时
量的 70%时,担保(主承销品在市场上出售某物商)新市面占有率发即将延长号。,并延长号怪人的发行。
后续设计领到的档案公布。
6、在有效提出建立工作相干下,不分担者T的包围者
全额签署,它将被处置失约,并应承当失约过失。, 担保(主承销品在市场上出售某物商) 将
柴纳有价证券业协会失约机遇宣告。在线包围者分镜头电影剧本 12 累计在任何人月内 3 子署名
在报酬缺乏的机遇下。,6 在任何人月内不分担者新的市面占有率购置物。。
7、发行人和担保(主承销品在市场上出售某物商)慎重敏捷的宽大包围者在意投入风险,理
性投入,温存读书此公报并在同一事物日报上颁布发表。 《上海有价证券报》 、 《柴纳有价证券报》、 在有价证券有时
3
报》 、 《有价证券日报》及交上所网站()的《库卡命运股份限制公司
高音的开拓行 A 有价证券投入风险特殊公报。
要紧敏捷的
1、库卡高音的开募股不超越 8,250 一万元权益股 股) (以下简
称“这次发行”)的请求已获柴纳有价证券监督经营协商会议(以下略语柴纳证监会”)
证监批准[2016]1881 号文把关。支集大约成绩 (主承销品在市场上出售某物商) 中信广场优美的体型投入卡
券命运股份限制公司。库卡的市面占有率高地库卡。,市面占有率法典是603816。,
该法典还用于初步查询和离线购置物该ISS。;网上车间高地 顾氏家族收买 ,
网上购置物法典是732816。 。
2、该成绩被分发放合格的包围者在网上。 “离线分派” )
与网上向保持不变上海市面非限售A股命运市值的大众包围者买价发行(以下简
称 在线分配 ) 合二为一。 发行人和担保(主承销品在市场上出售某物商) 经过前段建立工作相干
经过逐渐询价目前的发行价钱的决定。,建立工作相干下不从事累计招标。。
3、 发行人与担保(主承销品在市场上出售某物商) 发行市面占有率的本利积和被决定为8。,250万股,
拥有新股票。,不让旧股。 在回调机制开端预先阻止, 初始递送的本利积和是5。,775万股,
占总传播的70%。;在线颁布的初始本利积和是2。,475万股,占总传播的30%。。
4、对大约成绩的初步考察先前满足。 2016 年 9 月 22 天(t) -3 日)满足,发行人
和担保(主承销品在市场上出售某物商) 理性网上包围者的提出,并捆绑思索成绩人的根本、
市面机遇、 所处买卖、比得上的公司估值程度、筹资必要先决条件的与承保风险等代理人,协
代销商不经宣誓而庄严颁布发表发行价钱为 元/股,同时决定可分担者OFL的包围者名单
有效购置物量。市盈率相当于大约价钱。:
(1) 时报(每股进项按柴纳会计学台数脱掉)
非惯常盈亏账目前后 2015 年净赚除号发行后的总资源。;
(2) 时报(每股进项按柴纳会计学台数脱掉)
非惯常盈亏账目前后 2015 年净赚除号发行前的总资源。 。
发行价钱 与人民币/股对立应的发行人 2015 年脱掉非惯常盈亏账目前后孰低
摊薄后市盈率净赚为 倍,小于中证按生活指数调整公司的买价日。
月平均率恒稳态市盈率。
4
5、假设大约成绩成了, 发行人筹集的资产等同估计为 203,445 万元,脱掉发行费
用 7, 一一万元后,估计净进项为 195, 万元, 不超越招股阐明书
这次博览会发行人将应用TH募集的投入额。 195, 万
元。发行人募集资产的应用设计等相关性机遇于 2016 年 9 月 26 库卡市面占有率
股份限制公司高音的开招股阐明书公布。招股阐明书全文可供针对。
上海有价股票买卖所网站查询。
6、在大约成绩的建立工作相干下、在线订阅日期为 T 日(2016 年 9 月 27 日),稍微理智的
象不得不选择在线或在线购置物。。
(1)网上车间
①这次净购置物时期为:2016 年 9 月 27 天(t) 日)9:30-15:00。
②在初步询价持续的时间指的是有效提出(指申购价钱不小于发行价钱 元
市面占有率没被裁员。,同时契合发行人和担保(主承销品在市场上出售某物商) 另外人事前决定并颁布发表。
有先决条件的的提出)将包围者做净包围者经营少于。,你也可以出席网上车间。。 指的是有
有效提出的实习工作不赞成列表附在Tabl上。 包围者提出档案 中被标注为 “有效提出”
实习工作目标。 未指的是有效提出实习工作目标不得分担者网下申购。在购置物时,网
下任何人包围者可以为他经营的每个分派的不赞成发行价钱。 人民币/市面占有率购置物宣告
本利积和,购置物本利积和应是购置物量对应相干。 ,且
不得超越 5,775 万股。
购置物时的购置物,包围者不用支出签署基金。。
在建立工作相干下,包围者进入拥非常OO购置物记载。,拥有这些都适宜免洗的工厂。
交。净购置物期,在网上,包围者可以屡次指的是购置物记载。,但上个一次指的是
购置物记载准确无误。。
凡分担者初步考察价提出实习工作目标,无如果为 “有效提出” 不再容许分担者。
次网上申购,同时,分担者网上车间和网上车间。,网上车间有效。。
三。实习工作不赞成该当信守相关性法规。
规则,并承当中肯的的法度过失。。离线包围者经营实习工作目标相关性档案(包孕
实习工作不赞成的全名、有价证券账确定(上海)、有价证券账号码(上海)和筑收入支账
住户等应依照在智库留下印象的档案。,鉴于实习工作不赞成档案宣告和归档加标题
相异的恶果将由建立工作相干包围者承当。。
担保(主承销品在市场上出售某物商) 将在理智的前对有效提出包围者及其经营实习工作目标是
5
如果有深一层的将一军的禁令?,包围者应按担保(主承销品在市场上出售某物商) 的需求进
中肯的的留下印象(包孕但不限于规则)、设计现实的调节剂接见
谈、精确地预备自然人首要社会相干的相关性清单、相配另外相关性考察等。,如拒
没预备的竞赛或材料足以移居是你这么说的嘛!取缔。, 担保(首要承销品在市场上出售某物)
代销商将回绝使赞成它们。。
(2)网上紧握
①这次在线购置物时期是: 2016 年 9 月 27 天(t) 日) 09:30-11:30、 13:00-15:00。
②2016 年 9 月 27 天(t) 在上海使成为有价证券账预先阻止、且在
2016 年 9 月 23 天(t) -2 前一天到晚) 20 买卖日(含) T -2 日平均率价钱在上海无私的。
限售 A 具有必然市面占有率市面评价的包围者可以购置物网上发行市面占有率
市面占有率(宪法)、除取缔条不规则)。网上包围者适宜表达他们孤独购置物的用意。,不得
受权有价证券公司代其购置物新股票。。
(3)包围者不受其保持不变的上海市面的限度局限。 A 市面占有率市面本钱化(以下略语市值)
决定网上紧握定额。包围者相关性有价证券账的市面本钱化 2016 年 9 月 23 天(t) -2 日)
前 20 买卖日(含) T -2 日平均率市面评价。包围者翻开与有价证券账关系到的账时
间缺乏 20 个买卖日的,按 20 每个买卖日的平均率每日市值计算。。包围者保持不变多种有价证券。
账的,多有价证券账市面评价的交接计算。包围者相关性有价证券账按SECU保持不变市面评价
用市面评价计算报账的编号。据包围者持股
的市值决定网上紧握定额,掌握市面评价 1 超越一万元(含) 1 包围者生产能力
分担者新股票申购,每 1 购置物单位可以在市面上购置物评价10000元。,缺乏 1 10000元的节不包孕在内。
紧握定额。每个购置物单位是 1,000 股,购置物的本利积和适宜是 1,000 共享或它们的整体,但
理性市面评价,不得超越其难以满足的购置物限额,同时,不得超越初始命运数的1000。
分离,更确切地说,不超越 24,000 股。
④购置物时的购置物间内,包围者经过付托购置物市面占有率的方法。,以经常地发行价钱满足付托。
单。宣言一次,不撤兵。
包围者分担者网上开募股,你不得不应用任何人有价证券账。。同一的投入
大众应用多个有价证券账分担者同一事物新股票。,包围者屡次应用同一事物有价证券账。
分担者新股票申购,包围者的第一位次购置物是有效的购置物。,等等的人或物的勤勉都没。
有效招标。包围者保持不变多种有价证券。账的,多有价证券账市面评价的交接计算。 不经宣誓而庄严颁布发表落后于时代
有价证券账为同一的包围者保持不变的重要的为有价证券账招收材料切中要害 以为保持不变人姓名 、
6
有效身份证件的本利积和是同卵双胞的。。有价证券账留下印象档案 T -2 终极世界竟获胜。。
帮助脱离困境买卖市面信誉有价证券账的市面评价,证
有价证券公司帮助脱离困境账的市值计算。
(3)在因特网下订阅的订阅
①2016年9月29天(t)+2日)当天16:00前,包围者应在网上分派。
售恶果及网上开票恶果公报公布的初步通用量乘以决定的发行价钱,为了它的收益
配实习工作目标全额交纳新股票签署资产。
2。网上包围者购置物新股票。,应依照2016年9月29天(t)+2日)公报的
建立工作相干经济状况下的初步安顿恶果与成应用公实行支出工作,当包围者在线支出时,
包围者应信守有价证券公司的关系到规则。。T 1日2日,开票切中要害包围者适宜确保他们的资产。
账有足额新股票签署基金,缺少量被以为是废签署。,恶果与相关性法度
律过失,包围者承当。
③网下和网上包围者废签署节的命运由担保(主承销品在市场上出售某物商) 认购。当
呈现网上和网上包围者签署的市面占有率数计缺乏这次开拓行本利积和的70%
时, 担保(主承销品在市场上出售某物商) 新市面占有率发即将延长号。,并延长号怪人的发行。因和后续安
使成横排档案公布。
④网下获配包围者未即时全额签署,它将被处置失约,并应承当失约过失。
任, 担保(主承销品在市场上出售某物商) 将柴纳有价证券业协会失约机遇宣告。在线包围者分镜头电影剧本
12累计在任何人月内3子署名在报酬缺乏的机遇下。,6在任何人月内不分担者新的市面占有率购置物。。
7、这次发行网下网上申购于2016年9月27天(t)日) 15:00完毕。购置物完毕后,
发行人和担保(主承销品在市场上出售某物商) 将理性网上申购机遇于2016年9月27天(t)日)决
要启动回调机制吗?,对网下、在线分配的巨大是受控制的。。关心回调机制的会议记录机制
细节请参阅公报两、(五)回调机制 。
8、市面占有率锁买价钱稳定设计成绩:这次网上、离线分派的市面占有率没传播限度局限和锁定。
经常地使成横排。
9、此版本的能够音管会议记录作为示范列举如下、延长号分派 。
10、这一公报只概述了市面占有率发行的成绩。,没投入建议。请温存读书。
读2016年9月26日发表于交上所网站()的这次发行的招股阐明书
全文及相关性档案。
11、该成绩的上市将另行颁布发表。。与该成绩关系到的另外事项,将在
7
《上海有价证券报》 、 《柴纳有价证券报》、 在有价证券有时报》和《有价证券日报》上即时期公报,敬请
包围者在意事项。
释义
除非另有阐明,以下缩写在本宣布参加竞选中具有以下意图:
发行人、顾家闲居 指库卡命运股份限制公司
柴纳证监会 指柴纳有价证券监督经营协商会议
交上所 指上海有价股票买卖所
柴纳结算上海分行 柴纳有价证券留下印象结算限制过失公司上海办
招标平台 上海有价股票买卖所网购电子平台下。
结算平台
柴纳有价证券留下印象结算限制过失公司上海办留下印象
结算平台
担保(主承销品在市场上出售某物商) 指中信广场有价证券命运股份限制公司
这次发行
指这次 库卡命运股份限制公司高音的开拓 行不超越
8,250一万元权益股股)的行动
网上、网上车间日 2016年9月27日
QFII 指合格境外机构包围者
元 指人民币元
一、成绩的询价和买价
(1)网上包围者的片面申报
2016 年 9 月 21 天(t) -4 日期到这点为止 2016 年 9 月 22 天(t) -3 第一位个成绩是初步的。
询价持续的时间。由于 2016 年 9 月 22 天(t) -3 15:00,担保(主承销品在市场上出售某物商)经过
上海有价股票买卖所网上申购电子平台下 2,376 家眷建立工作相干下的包围者经营 4,001 实习工作目标
询价档案初步查询,提出视野为 元/股 元/股,申报储备等同为 20,339,983
万股。
8
(二)开除有效提出。
经现在称Beijing德恒糖衣陷阱代理人及担保(主承销品在市场上出售某物商)核对,有 19 家净下落
包围者经营 19 没实习工作目标实习工作。 《库卡命运股份限制公司高音的开拓行 A 股发行
设计和初步考察公报 (以下略语 “ 《分派设计和初步考察公报 ” ) 需求的指的是
康诺特核对档案及另外相关性相干,该类理智的不赞成的名单见补遗包围者提出档案
被指示牌为有效提出。 1”实习工作目标;
现在称Beijing德恒法度公司代理人出席或知道, 担保(主承销品在市场上出售某物商) 分担者初步考察
包围者与理智的不赞成经过的相干得到了使合法化。, 拿 ... 来说,包围者或实习工作不赞成存依赖建立工作相干少于。
有价证券发行承销品在市场上出售某物控制 第十六种机遇,现在称Beijing德恒法度公司代理人
及担保(主承销品在市场上出售某物商) 提出被处置有效提出。, 在大约成绩上没大约的实习工作不赞成。。
拟出是你这么说的嘛!有效提出后,共 2,357 家眷建立工作相干下的包围者经营 3,982 实习工作不赞成婚配
《分派设计和初步考察公报规则的先决条件的,购置物等同为 20,235,533 万股。是你这么说的嘛!
3,982 实习工作目标, 分担者考察的拥有生殖器资源包围者都已进入雅高。、
私募股权基金监督经营暂行办法、生殖器投入基金管理人留下印象及资产申报顺序
试验的规则先前满足留下印象。。
中央的(元/股) 额外的平均率提出(元/股)
离线包围者
公募基金
(三)移居难以满足的提出。
发行人和担保(主承销品在市场上出售某物商) 理性初步考察,拥有提出均与紧握价钱分歧。
由高到低、同一事物购置物价钱的购置物价钱小于、同卵双胞的购置物价钱是公正地的。
一申购本利积和上按购置物时的购置物间(以交上所招标平台显示的申报时期和申报序号为准)
由晚到按先后挨次排序。率先,开除在总购置物量中援用的最叫牌超越钱。,开除节将
不小于拥有离线包围者拟申购总计的的10%。 当难以满足的申提出钱由发行价钱决议时。
同时,对价钱格的申报不再去除,谴责小于10%。被回绝节的最低消费价钱。
购置物的总储备大于AMO。,档案的购置物价钱将依照预支的价钱计算。
本利积和从少到多。,假设购置物价钱与所购置物的本利积和同卵双胞,则B
9
尽早废止。。
经发行人和担保(主承销品在市场上出售某物商)协商分歧,初始提出高于人民币/股。
回绝考察宣告,提出不被回绝。。
离线包围者提出的中位数、提出的额外的平均率值和中央的和额外的平均率值
拥非常本利积和列举如下:
中央的(元/股) 额外的平均率提出(元/股)
离线包围者
(难以满足的提出已被拟出)

公募基金
(难以满足的提出已被拟出)

(四)与买卖市盈率和比得上的股票上市的公司的较比
库卡的供工业用的是家具制造(C21) , 由于 2016 年 9 月 22 日 (T -3 日) ,
柴纳有价股票买卖所颁布的买卖恒稳态平均率市盈率 倍。
与该公司的首要事情切近,A家具买卖是G, 会议记录
机遇列举如下:
有价证券法典 有价证券略语
市面价钱(元/股)
(2016 年 9 月 22 日结尾辞
价)
2015 年恒稳态市盈率
(双)
喜临门 21.43 35.13
档案原因:Wind,档案到上个 2016 年 9 月 22 日。
库卡的市盈率 小于买卖平均率市盈率。, 小于比得上的公司的市盈率
率。
(五)发行价钱和有效提出的决定课程
1、发行价钱的决定
发行人和担保(主承销品在市场上出售某物商) 捆绑思索下剩定额和企图本利积和、 发行人低级的
本面、市面机遇、 所处买卖、比得上的公司估值程度、筹资必要先决条件的与承保风险等因
素,相同发行价钱、终极传播、有效提出包围者本利积和有效购置物量,
大约成绩的价钱是由办理决议的。元/股。
2、包围者决定的有效提出顺序
10
去除建议紧握等同后的最叫牌超越钱,不小于人民币/股的投入
预备有效提出的包围者。在该子网下颁布的有效提出数为2。,356家,经营婚配
售出的家眷本利积和是3户。,981个,有有效招标本利积和总和为20,229,758万股。会议记录绍介提出档案。
补遗“包围者提出档案统计表”中被标注为“有效提出”实习工作目标。
未移除, 但拟申购价钱小于发行价钱的提出亦为有效提出, 假定的列表
详见补遗包围者提出档案被指示牌为有效提出。 2”实习工作目标。
二、大约成绩的基本机遇
(1)市面占有率典型
发行市面占有率是境内上市人民币权益股(A股),每股面值。
(二)发行巨大和发行创作
发行人与担保(主承销品在市场上出售某物商) 发行市面占有率的本利积和被决定为8。,250万股, 本
分发行只发行新股票,不让旧股。 在回调机制开端预先阻止, 初始递送的本利积和是5。,775
万股,占总传播的70%。;在线颁布的初始本利积和是2。,475万股,发行等同的会计学处置
的30%。
(三)发行价钱和中肯的的市盈率。
经过初步询价发行价钱的决定为元/股,市盈率相当于大约价钱。:
(1)时报(每股进项按柴纳会计学台数脱掉)
非惯常盈亏账目前后2015年净赚除号发行后的总资源。;
(2)时报(每股进项按柴纳会计学台数脱掉)
非惯常盈亏账目前后2015年净赚除号发行前的总资源。;
(3)初步询价中提出不小于发行价钱且未移除的拥有有效提出对应
总购置物储备积和为20。,229,758万股。
(四)筹集资产
按发行价钱元/股,发行人估计筹集资产203,445万元,脱掉发行费
用7,一一万元后,估计净进项为195,万元。不超越招股阐明书露
这次出售以协议约束的发行人有意应用这次开拓行,万元。
11
(五)回调机制
这次发行网上网下申购于2016年9月27天(t)日) 15:00同时最后部分。购置物完毕后,
发行人和担保(主承销品在市场上出售某物商)将理性网上申购机遇于2016年9月27天(t)日)决
要启动回调机制吗?,对网下、在线分配的巨大是受控制的。。回调机制的根将固定。
理性网上包围者初始有效签署落后于时代决定。
网上包围者初步有效签署落后于时代=网上有有效招标本利积和/回拨前网上发行本利积和。
关心回调机制的会议记录机制设计列举如下:
(1)在网上发行完整订阅的机遇下。,互联网建立工作相干包围者初始有效签署率为50
超越两倍但少于100次(含),适宜从互联网建立工作相干回转到互联网建立工作相干。,回叫率是开拓行单位。
20%的选票。;互联网建立工作相干包围者的初始有效签署率大于,回调的将按比例放大是大众的。
开拓40%的命运。;网上包围者初步有效签署落后于时代超越150倍的,归属网后
发行将按比例放大不超越这次开拓行市面占有率本利积和的10%;
(2)假设网上购置物缺乏,可以回拨给离线包围者, 回到建立工作相干,有效提出投
包围者仍未完整签署。,断续毛行;
(3)在离线分派而不完整订购的机遇下。,节要素不回转Internet。,断续毛
行。
在回调的机遇下,发行人和担保(主承销品在市场上出售某物商) 即时启动回调机制。,
并于2016年9月28天(t)+1日)在《库卡命运股份限制公司高音的开拓行A股网上
请求公布和胜诉公报 (以下略语 网上申购和中奖率的公报。 ”) 。
(六)成绩的要紧日期。
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日期 分派设计
T -6 日
2016 年 9 月 19 天(周一)
登载《分派设计和初步考察公报、招股阐明书及另外相关性事项
环行的和档案
离线包围者指的是核对档案
T -5 日
2016 年 9 月 20 天(星期二)
离线包围者指的是核对档案最后部分日(当天 12:00 前)
离线包围者在柴纳有价证券业协会满足招收最后部分日(当天 12:00
前)
T -4 日
2016 年 9 月 21 天(星期三)
初步询价(经过招标平台)
初始查询期为 9:30-15:00
T -3 日
2016 年 9 月 22 天(周四)
初步询价(经过招标平台)
初始查询期为 9:30-15:00
初步询盘学期
T -2 日
2016 年 9 月 23 天(星期五)
发行价钱的决定
建立工作相干与数字经济状况下包围者有效提出的决定
颁布在线路演公报
T -1 日
2016 年 9 月 26 天(周一)
颁布发行环行的书、投入风险特殊公报
网上路演
T 日
2016 年 9 月 27 天(星期二)
离线订阅日(9:30至1500),当天 15:00 障碍物)
网上订阅日(9:30至1130),13:00-15:00)
确要启动回调机制吗?及网上网下终极传播
在线购置物号码
T+1 日
2016 年 9 月 28 天(星期三)
登载网上申购和中奖率的公报。
网上发行奖券号码
建立工作相干下初始实习工作恶果的决定
T+2 日
2016 年 9 月 29 天(周四)
登载建立工作相干经济状况下的初步安顿恶果与成应用公报》
离线分派被分派给包围者。,签署基金使靠近 16:00
网上署名包围者签署基金
T+3 日
2016 年 9 月 30 天(星期五)
担保(主承销品在市场上出售某物商)理性网上网下资产到账机遇决定终极配
在市场上出售某物恶果和承保储备
T+4 日
2016 年 10 月 10 天(周一)
颁布发行恶果公报
注:1、T 网上颁布订阅日;
2、由于日期为买卖日。,假设呈现成地紧急情况,将颁布此成绩。,担保(主承销品在市场上出售某物商)将及
时期公报,修改颁布时期表。
3、如因交上所净下落标平台系统的操作失误或非控制代理人事业离线包围者无法正常的应用其申
初步询价或离线购置物请求的购置物平台,请离线包围者即时与担保(主承销品在市场上出售某物商)连接点。
(七)锁定立基于
这次网上、离线分派的市面占有率没传播限度局限和锁定。经常地使成横排。
(八)上市位置
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上海有价股票买卖所。
三、离线分派
(1)出席者
经发行人和担保(主承销品在市场上出售某物商)不经宣誓而庄严颁布发表,包围者查询本网站有效提出
理实习工作目标为3,981个,中肯的的有效提出为20。,229,758万股。分担者初步考察
价实习工作目标可经过交上所网下申购电子化平台查询其提出如果为有效提出及
有有效招标本利积和。
(二)网上车间
1、分担者网下申购的有效提出包围者应于2016年9月27天(t)日)9:30-15:00通
网上紧握电子平台与紧握档案,包孕购置物价钱、本利积和与支集商
承销品在市场上出售某物商在发行环行的中预备的另外档案,在那里面申购价钱为发行价钱元/
股,购置物的本利积和应相同的人中肯的的提出。 购置物量 ,且不
超越5,775万股(申购本利积和须不小于500万股,而且适宜是整体倍的1万股。。净下落
包围者在拥有理智的不赞成进入继,进入购置物记载。,拥有这些都适宜免洗的工厂。交。网下申
购置物期,在网上,包围者可以屡次指的是购置物记载。,但上个一次指的是部申购记载
为准。
2、实习工作不赞成的全名、有价证券账确定(上海)、有价证券账号码(上海)和筑收入
报酬账必然与招收的档案分歧。, 从初步考察开端
一买卖天(t) -5日,2016年9月20日)12:00前留下印象立案的档案为准,要不,将被处置有效。
申购。鉴于实习工作不赞成档案宣告和归档加标题息相异所致恶果由理智的不赞成独力许诺。
3、离线包围者在2016年9月27天(t)日)购置物时的购置物,不喜欢支出签署基金。。
4、有效提出离线包围者未分担者申购,它将被处置失约,并应承当失约过失。。 保举
机构(主承销品在市场上出售某物商)将公布违背安纳公司的行动。,并向柴纳有价证券监督经营协商会议宣告失约机遇。、柴纳有价证券
记载协会。
(三)建立工作相干下的初始实习工作。
发行人和担保(主承销品在市场上出售某物商)将理性2016年9月19天(t) 6天颁布
行设计和初步考察公报中决定的初步理智的重要的,将离线分派市面占有率初步理智的给提
供有效提出并分担者网下申购实习工作目标,并将在2016年9月29天(t)+2日)登载的
建立工作相干经济状况下的初步安顿恶果与成应用公报》中公布初步理智的机遇。
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(四)初步安顿恶果公报
2016年9月29天(t)+2日),发行人和担保(主承销品在市场上出售某物商)将在《上海有价证券
报》 、 《柴纳有价证券报》、 在有价证券有时报》和《有价证券日报》上登载《网下初步理智的恶果及
网上开票恶果公报,目录包孕这次发行通用理智的的离线包围者确定、各配电网
下任何人包围者的建议、每个实习工作不赞成的本利积和、每个理智的不赞成初步通用量、初步询
在价钱持续的时间预备有效的提出但不分担者
包围者档案。是你这么说的嘛!公报已颁布。,即看成已向分担者网下申购的离线包围者维修获
配环行的。
(五)签署储备的支出
1、2016年9月29天(t)+216:00前,通用初步理智的资历的离线包围者应根
据发行价钱和其经营实习工作目标获配命运本利积和,从柴纳有价证券业协会的理智的不赞成谈起
案的筑账向柴纳结算上海分行离线分派专户足额划付签署资产,签署资产
该当于2016年9月29天(t)+216:00前到账。
2、签署储备计算
每一理智的不赞成应缴签署储备=发行价钱×初步通用量。
3、签署储备的支出和以为需求
离线包围者应依照以下重要的进行资产划付,假设不契合相关性需求,将事业实习工作。
新配股有效。
(1)离线包围者断流器签署资产的筑账应与理智的不赞成在柴纳有价证券业协会
招收筑账同卵双胞。。
(2)签署储备须划至柴纳结算上海分行在结算筑开立的离线分派专户,
每个实习工作不赞成不得不选择在那里面任何人用于支出。。柴纳结算上海分行在各结算筑开
立 的 网 下 发 行 专 户 信 息 及 各 结 算 银 行 联 系 方 式 详 见 中 国 结 算 网 站
() 法度价钱稳定-另外上海市面 纵队中 柴纳有价证券留下印象
结算限制过失公司上海办离线分派专户跟踪”和柴纳有价证券留下印象结算限制
过失公司上海办QFII结算筑离线分派专户跟踪” ,在那里面, 柴纳有价证券留下印象
结算限制过失公司上海办QFII结算筑离线分派专户跟踪”切中要害相关性账
只遵从的QFII清算筑受托者QFII支出相关性资产。。
(3)即时报酬,确保报酬。、放钱币分配生产率,建议实习工作不赞成在C中加标点于其有价证券。
15
记载协会的筑收报酬账同一事物筑的网下签署资产专户划款。赚钱的时辰必然要赚钱。
盗用款项环行的书论证了理智的不赞成有价证券的本利积和。,若不注
未能详述的或节略档案将事业无法支出。、有效订阅。拿 ... 来说,实习工作不赞成合伙以为是
B123456789,你适宜填写谈论。: “B123456789603816” ,有价证券账与市面占有率法典
不要添加稍微署名,如空格。,免得碰撞电子支出。。报酬后,请即时寄到收筑。
及担保(主承销品在市场上出售某物商)查询资产到账机遇。
4、 担保(主承销品在市场上出售某物商) 依照柴纳结算上海分行预备的现实盗用资产有效
装货不赞成终极清单的不经宣誓而庄严颁布发表。获配实习工作目标未能在规则的时期内即时足额
签署储备,发行人和担保(主承销品在市场上出售某物商)将视其为失约,它将在2016年10月进行。
10天(t)+4日)在《库卡命运股份限制公司高音的开拓行A股发行恶果公报》中予
以公布,并向柴纳有价证券监督经营协商会议宣告失约机遇。和柴纳有价证券记载协会。
对未在T+2日16:00前足额交纳签署资产实习工作目标,中肯的的资产不能找到的。
配命运由担保(主承销品在市场上出售某物商)认购,网上和网上包围者签署的市面占有率数
不到70%的开募资源利积和。,将断续毛行。
5、若初步获配实习工作目标交纳的签署储备大于通用初步理智的本利积和对应的
签署储备,2016年10月10天(t)+4日),柴纳结算上海分行理性保举机构(主
承销品在市场上出售某物商预备的划线恶果预备的档案被背叛。,应退签署储备
=理智的不赞成有效缴付的签署储备-理智的不赞成应交纳签署储备。
6、离线包围者交纳的整个签署储备在解冻持续的时间发生的整个利钱归有价证券投入
每防护措施基金。
(六)另外要紧事项
1、代理人出席或知道: 现在称Beijing德恒糖衣陷阱将对这次离线分派过�

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